اسواق الاسهم العالمية وعلاقتها بالفوركس

عتقد أنك بدأت تشعر الآن بأهمية المهنة وأن سوق الفوركس لا يتحرك بشكل عشوائي إنما التغييرات في اقتصاد البلاد هي المحرك الأساسي وهذا يحتاج منك بعض الاجتهاد لدرستها إذا كنت تريد أن تربح ، ولكن تأكد أنه بالممارسة لن يكون هناك صعوبة في المتاجرة بالعملات الأجنبية ، وفي هذا الدرس سنلقي نظرة على أسواق المال وأسواق السلع لنعرف ما هي العلاقة بينها وبين سوق الفوركس .

 

تعتبر معرفة بعض المبادئ عن أسواق المال أهم من الجهل بها لأنها تفيد التاجر الذي يعتمد على تحليل الأخبار في تحليله للعملات الأجنبية ولا يستطيع الاستغناء عنها ، ببساطه نحن سنزودك بمعلومات سريعة لاكتشاف الاتجاهات المستقبلية لحركة العملات.

 

 

أولا علاقة الفوركس بأسواق الأوراق المالية ( بورصات الأسهم )

إن سوق الأوراق المالية هو سوق يتم التعامل فيه بالأوراق المالية من صكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات والبنوك أو الحكومات أو غيرها من المؤسسات والهيئات العامة وتكون قابلة للتداول ، وهنا يجب عليك أن تعرف نتيجة متوسط إغلاق مؤشر بورصة الأسهم للأوراق المالية Stock indexes للبلد صاحبة العملة التي تريد المتاجرة في عملتها ، بهدف أن تتمكن من تحديد مدى نمو أو تدهور اقتصاد هذه الدولة والتي تريد أن تشتري أو تبيع عملتهم.

 

دراسة حجم التغييرات في مؤشرات الأسهم للبورصات العالمية وأسواق الأوراق المالية ، فيجب أن تعرف التغييرات في مؤشرات الأسهم للبورصات العالمية للأوراق المالية Stock indexes أي يجب أن تعرف نتيجة متوسط مؤشر بورصة الأسهم للبلد صاحبة العملة التي تريد المتاجرة في عملتها .

 

 

مثلا عند حدوث زيادة في مؤشر داو جونز في بورصة الولايات المتحدة الأمريكية ل 0.3 ٪ في اليوم الواحد ، هذا يعني إن 30 سهم من الشركات الرائدة في الولايات المتحدة والتي تمثل الرقم القياسي للداو جونز ، ارتفعت أسعارها في ل 0.3 ٪ في ذلك اليوم أي نمو المكاسب في سوق الأسهم الأمريكية.

 

 ومن أهم المؤشرات البورصات التي تؤثر أخبارها على سوق الفوركس :

 

اسم المؤشر بالإنجليزية اسم المؤشر بالعربية   تفاصيل عن المؤشر العملة NIKKEI 225 مؤشر نيكي الياباني   يحتوي على 225 ورقة مالية تمثل حوالي %70 من رسملة بورصة طوكيو.   JPY           HANGSENG مؤشر هانج سينج   مؤشر بورصة هونج كونج   JPY            DAX مؤشر داكس الألماني    يحتوي على 30 ورقة مالية تمثل %70  من رسملة بورصة فرنكفورت   EUR           FTSE100 مؤشر فيتسي البريطاني    ويحتوي على 100 ورقة مالية تمثل 70% من بورصة لندن (منطقة اليورو EURO area)   GBP           CAC40 مؤشر كاك الفرنسي   يتكون من 40 ورقة مالية للشركات الأكثر أهمية في بورصة باريس.   EUR           NASDAQ مؤشر ناسداك   مؤشر بورصة نيويورك   USD            DOWJONES مؤشر داو جونز   يحتوي هذا المؤشر على ثلاثين ورقة مالية تمثل 30% من بورصة نيويورك.   USD           S&P500 ستاندرد أند بور 500   يحتوي على خمسمائة ورقة مالية تمثل 80% من القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة نيويورك.   USD

 

                  

 

ثانيا علاقة الفوركس بأسواق الطاقة ( سوق النفط الخام )

المتاجرة على النفط الخام Crude Oil

 

مما يتكون النفط الخام ؟

النفط تشكل وتكون من بقايا الحيوانات والنباتات التي كانت تعيش منذ ملايين السنين في البحار (المياه) قبل الديناصورات ، على مر السنين ، وما زالت تغطيها طبقات من الطين ، وبفعل الحرارة والضغط تحولت هذه الطبقات إلى ما نسميه اليوم من النفط الخام ، و كلمة "النفط" كلمة مشتقة من اللاتينية معناه " نفط يستخرج من الصخور " أو "الزيوت في باطن الأرض"

 

 

من أين نستخرج النفط ؟

النفط الخام يتم مراقبته والمتاجرة فيه كسلعة ، وهو سائل لونه أصفر يميل للسواد ويسمى " الذهب الأسود " لأنه شريان الحياة الصناعية ، وعادة يوجد في المناطق التي تسمى خزانات تحت الأرض ، العلماء والمهندسين منذ أن يكتشفوا منطقة جديدة من خلال دراسة عينات من صخور الأرض ، يقومون بأخذ القياسات ودراسة الموقع يبدأ الحفر ، ويزرعون هيكل يسمى ، هيكل 'ديريك 'derrick ' يبنى لإيواء الأنابيب والأدوات لرفع النفط من البئر المحفور إلى السطح.

 

 

النفط يقاس بالبرميل بعد استخراج النفط الخام من الأرض ، فإنه يتم إرسالها إلى مصفاة عن طريق خط الأنابيب ، بالسفن أو المراكب ، في المصفاة ، والنفط الخام يقاس بالبرميل

 

أكبر الدول المنتجة للنفط الخام

• كندا
• المملكة العربية السعودية
• روسيا
• الولايات المتحدة الأمريكية
• إيران
• الصين

 

أكثر من ربع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ، والولايات الأكبر في الإنتاج هي الولايات التالية : تكساس ألاسكا كاليفورنيا لويزيانا أوكلاهوما

 

إن كمية النفط الخام المنتج (محليا) في الولايات المتحدة ، قد بدأ يتقلص في سنة تلو الأخرى ، ومع ذلك فإن استخدام المنتجات المصنوعة من النفط الخام تتزايد ، مما يجعل أمريكا من الضروري أن تشتري النفط من دول أخرى ، حيث نحو 58 % من النفط الخام والمنتجات النفطية المستخدمة في الولايات المتحدة يأتي من بلدان أخرى.

 

 

منظمة الأوبك OPEC

The Organization of Petroleum Exporting Countries

هي منظمة الدول المصدرة للنفط  أعضاؤها 11 دولة ويباع النفط بالبرميل وكلما زاد سعر البرميل كلما قل سعر الدولار.

 

 

كندا أكبر الدول المنتجة للنفط الخام (CAD)

وأمريكا أكبر الدول المستوردة للنفط (USD)

هناك العديد من البلاد التي تنتج هذا الذهب الأسود وتقوم بتخزين العديد من الاحتياطيات الكبيرة منه لكي تواجه أيام ارتفاع أسعار النفط بما فيهم كندا ، والتي غالبا يسمونهم الغرب باسم مافيا الذهب الأسود.

 

وتعتبر كندا من أكبر البلاد المنتجة للنفط بالإضافة إلى أنها تخزن الكثير منه ، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني والتي هي من أكبر المصدرين للنفط ، ونرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستهلكة للنفط لهذا نرى أن الاقتصاد الأمريكي بما في ذلك الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي يتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية وأخبار وكالة الطاقة الأمريكية.

 

تذكر من فضلك أن هذه نقطة هامة ...

إذا ارتفعت أسعار النفط

كان ذلك جيدا للدولار الكندي ، وسيء على الدولار الأمريكي

 

وإذا انخفضت أسعار النفط

كان ذلك الأسوأ على الدولار الكندي ، وجيد للدولار الأمريكي

 

إذا مما نستفيد من ذلك ؟

نعم نتاجر في الدولار الأمريكي / ضد الدولار الكندي USD/CAD بمراقبة أسعار النفط ..

 

 

 

كما ترى على المخطط أن حركات الدولار الأمريكي / مقابل الدولار الكندي عكس بعضم البعض .

فمثلا إذا أرتفع سعر النفط قل سعر الدولار الأمريكي وزاد سعر الدولار الكندي والعكس بالعكس .

 

برجاء أضف هذه الأداة الهامة إلى صندوق أدوات تجارتك عندما تقوم بتحليل الدولار / والكندي ، هذه الأداء أكثر أهمية للتاجر طويل المدى.

 

---

 

 

ثالثا علاقة الفوركس سوق الذهب GOLD

المتاجرة بالذهب XAU المتاجرة على الذهب " غير المشغول " وهو ذهب يباع بالأونصة أو بالكيلو عيار 24 والأونصة ( يرمز لها ب OZ ) هي وحدة قياس الكتلة وتستخدم الأونصة لقياس أوزان المعادن النفسية كالذهب والفضة.

 

في الحساب الإسلامي المتاجرة بالذهب شركة الوساطة لا تقوم بجباية أي فوائد أو عمولات على تثبيت العقود لأكثر من يوم وبدون أي شروط ، وتم فتح عقود الذهب ب 100 أونصة كحد أدنى للصفقة فأكثر ( والأونصة هي 31.1 جرام ) وعلى كل 100 أونصة يتم حجز 1500 دولار كمارجن تأمين ، وفرق السبريد على الصفقة هو 1 دولار ، ويتم احتساب كل نقطة في صفقة الذهب ب 1 دولار .

 

مثال ، في حسابك الجديد أنت ترى في شاشة أسعار التداول سعر الذهب في ( الشراء 936.73 $ لأونصة الذهب ، وسعر البيع 935.73 $ لأونصة الذهب ) ، ثم قمت بفتح صفقة بيع الذهب في عقد ب 100 أونصة ، في السعر 935.73 $ سعر الأونصة الواحدة وهنا سيتم حجز مارجن تأمين 1000 $ لفتح الصفقة ، وفارق السبريد هو 1 دولار ( 100 سنت ) بين سعر الشراء وسعر البيع ، وسوف يتم احتساب كل نقطة يتحركها الذهب ب 1 دولار ، فإذا تحرك السعر إلى 935.63 $ وأنت أغلقت الصفقة تربح 10 دولار

 

 

 

إذا كيف نربط تجارة الذهب بالفوركس ؟

سؤال ممتاز .. ولكي نجاوب عليك يجب أن تعرف أن الذهب في عالم الاقتصاد يُنظر إليه بأنه حامي البلاد من تقلبات التضخم وهو واحد من أهم السلع التي يتم المتاجرة فيها ، والعديد من التجار يرون أن المتاجرة في الدولار الاسترالي مثل المتاجرة في الذهب .

استراليا أكبر الدول المنتجة للذهب AUD

وأمريكا أكبر الدول المستوردة له USD

لأن استراليا واحدة من أكبر دول العالم المنتجة للذهب وتصدر حوالي 50% منه كسلعة بالإضافة للمعادن الثمينة ، وهذه السلعة تعتبر واحدة من أهم حسابات الناتج المحلي الإجمالي الاسترالي ، لذلك يراقب العديد من التجار صعود وهبوط هذه السلعة لأنها تؤثر على الدولار الاسترالي.

تذكر من فضلك أن هذه نقطة هامة ...

إذا ارتفعت أسعار الذهب

كان ذلك جيدا للدولار الاسترالي ، والأسوأ على الدولار الأمريكي

 

وإذا انخفضت أسعار الذهب

كان ذلك الأسوأ على الدولار الاسترالي ، وجيد للدولار الأمريكي

 

إذا مما نستفيد من ذلك ؟

نعم نتاجر في الدولار الأمريكي / ضد الدولار الكندي AUD/USD بمراقبة أسعار الذهب

لنلقي نظرة على مخطط الذهب مقارنة بالدولار الاسترالي

 

 

 

هذا مخطط الشهر ويقارن بين حركة الذهب وزوج عملة AUD/USD

نرى غالبا أن الزوج يسير مع اتجاه الذهب إلا أن واحد يسبق الآخر ... !!

 

النقاط الحمراء تشير إلى أماكن تغيير اتجاه الذهب فيبدو أن الذهب يتحرك قبل الزوج

إن العلاقة بينهم مهمة الآن .

 

التجار يحاولون أن يراقبوا أسعار الذهب ليقوموا بتحليلاتهم على الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي ، لهذا نقول لهؤلاء الذين لا يعرفون كيفية تحليل الزوج في سوق العملات ، أنه يمكنكم المتاجرة فيه إذا عرفتم تحديد اتجاه الذهب في سوق الأسهم المستقبليةَ .

 

 

ملاحظة مهمة جداً : يعتبر الذهب والفرنك السويسري ملاذاً آمناً للمستثمرين في حالة الحروب والأحداث السياسية والكوارث ، كما تم في اتفاقية "بريتون وودز" التي تقضي بربط سعر صرف الدولار بالذهب وذلك لضمان استقرار أسعار صرف أهم عملة عالمياً ، ورغم انتهاء الاتفاقية لا يزال للذهب دوره الكبير أمام العملات العالمية ، كما يتمتع الفرنك السويسري على مدى التاريخ كآصل آمن بسبب السرية التامة لنظامه المصرفي ، وحيادها سياسياً عن جميع الدول ، واستقلالية البنك المركزي ، والاحتياطيات الضخمة من الذهب.